制造業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱，在全球經(jīng)濟(jì)更加復(fù)雜的環(huán)境下，我國制造業(yè)發(fā)展迎來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。國際政治周期新舊交疊，全球分工秩序遭受沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈裂痕持續(xù)加深；人口周期出現(xiàn)分化，勞動力數(shù)量與質(zhì)量影響競爭紅利；諸多技術(shù)從成熟度曲線的萌芽期走向過熱，創(chuàng)新資源爭奪日趨激烈；時代之變、歷史之變，撲面而來，百年之大變局在加速演進(jìn)。
2024是經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)鍵的一年，在制造業(yè)經(jīng)歷洗牌和重塑的過程中，市場呈現(xiàn)怎樣的競爭格局與態(tài)勢？企業(yè)如何抓住市場機(jī)遇從“活下去”變?yōu)椤盎畹煤谩保咳绾谓柚鷶?shù)字化力量實(shí)現(xiàn)降本增效，快速發(fā)展？針對這些問題，探跡科技與廣東省制造業(yè)協(xié)會開展了全面的行業(yè)調(diào)研和趨勢洞察，盤點(diǎn)近年來涌現(xiàn)的新政策、新技術(shù)、新趨勢，分別從技術(shù)、競爭、趨勢等視角揭示制造業(yè)的發(fā)展趨勢，聯(lián)合發(fā)布《2024中國制造業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告》，希望幫助更多制造企業(yè)跳出個體微觀環(huán)境，俯瞰行業(yè)的全貌，搶抓增長機(jī)遇。
報(bào)告核心觀點(diǎn)
觀點(diǎn)1：國家戰(zhàn)略＊＊制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，企業(yè)緊跟政策賦能，共贏制造新春天。
觀點(diǎn)2：新質(zhì)生產(chǎn)力成制造業(yè)發(fā)展方向，“新三樣”火爆全球，將取代“老三樣”成為外貿(mào)新增長點(diǎn)。
觀點(diǎn)3：數(shù)字化重塑中國制造，＊＊企業(yè)乃至全產(chǎn)業(yè)鏈邁向更高效、更智能的未來。
觀點(diǎn)4：數(shù)字化浪潮席卷制造業(yè)，智能銷售＊＊企業(yè)擺脫低利潤桎梏，勇闖新增長之道。
觀點(diǎn)5：個性化、柔性化定制成產(chǎn)品創(chuàng)新方向，企業(yè)應(yīng)構(gòu)筑“制造+服務(wù)”新業(yè)態(tài)，向“整體解決方案”轉(zhuǎn)型。
01
制造業(yè)的的成長空間與競爭格局
充滿挑戰(zhàn)的外部環(huán)境下，我國制造業(yè)規(guī)模呈上升趨勢，由高速到中高速增長的轉(zhuǎn)折點(diǎn)已經(jīng)到來。 ＊近幾年我國制造業(yè)取得了顯著成效，技術(shù)創(chuàng)新能力增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，國際化水平提升。2023年，我國制造業(yè)營業(yè)收入達(dá)115.3萬億元，同比增長1.3%，利潤總額達(dá)到5.7萬億元，盡管利潤總額同比下降2%，但制造業(yè)整體仍保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，為未來發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2024年制造業(yè)迎來哪些利好，面臨哪些挑戰(zhàn)？以下一一揭曉：
行業(yè)變化
存量時代已至，制造業(yè)破局顯新機(jī)
據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2014-2023年10年間，中國制造企業(yè)新增注冊量呈穩(wěn)步上升趨勢，2014年新增注冊量為95.2萬家，2023年新增注冊量已達(dá)到166.2萬家，其數(shù)量接近為2014年的2倍，企業(yè)總量基數(shù)十分龐大。從注銷情況來看，十年間企業(yè)注銷數(shù)量快速增長。2023年全球經(jīng)濟(jì)動蕩，制造企業(yè)普遍面臨成本上漲、需求下滑的困境，同質(zhì)化競爭激烈，行業(yè)洗牌加劇，對制造企業(yè)的業(yè)務(wù)造成一定影響，2023年注銷數(shù)量達(dá)到峰值。
同時，骨干龍頭企業(yè)持續(xù)做優(yōu)做強(qiáng)。探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，近十年注冊資本達(dá)到1千萬規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量波動增長，在2020年達(dá)到峰值，2022-2023年受疫情、制造業(yè)遷移等因素影響，企業(yè)數(shù)量有所下降。
作為“制造強(qiáng)省”，廣東是我國工業(yè)發(fā)展的排頭兵。2014-2023年10年間，廣東制造業(yè)企業(yè)總量快速增長，2023年已達(dá)到23.2萬家。從注銷情況來看，2023年注銷數(shù)量達(dá)到峰值，受產(chǎn)業(yè)升級和成本上漲等影響，廣東省制造業(yè)進(jìn)入行業(yè)轉(zhuǎn)型期。
行業(yè)競爭格局
競爭力不足，市場格局有望被重塑
我國制造業(yè)擁有體量大、體系完善健全、品類齊全、光伏等產(chǎn)業(yè)核心競爭力強(qiáng)等優(yōu)勢。但部分細(xì)分行業(yè)仍處于全球價值鏈的中低端，產(chǎn)品附加值較低，在部分高端產(chǎn)業(yè)也缺乏核心技術(shù)與國際競爭力。探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年制造企業(yè)注冊資本在500萬以下的企業(yè)占比29%，營業(yè)收入在100萬以下企業(yè)占12.8%，且未來相當(dāng)一段時間將維持這個發(fā)展態(tài)勢。中小型制造企業(yè)以迎合客戶業(yè)務(wù)需求為主，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，附加值較低，競爭力不足。
站在風(fēng)口浪尖，無論是以人力密集型為代表的美妝行業(yè)和家裝行業(yè)、以技術(shù)密集型為代表的機(jī)械設(shè)備和以資本密集型為代表的半導(dǎo)體行業(yè)，近10年來，新增注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)出增長態(tài)勢。多個細(xì)分行業(yè)從成熟走向過熱，資源爭奪日趨激烈，行業(yè)格局有望被重塑。“強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者愈弱”，大型企業(yè)不斷侵蝕中小型企業(yè)的市場份額，中小型企業(yè)的生存和發(fā)展愈發(fā)艱難。
行業(yè)地區(qū)分布
廣東數(shù)量＊＊，產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模效應(yīng)凸顯
據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，制造企業(yè)廣東省占比＊高，高達(dá)70.8萬家。江蘇、浙江、山東和河北等四大地區(qū)緊隨其后，以上五大地區(qū)企業(yè)均分布在東部沿海地區(qū)，與貿(mào)易發(fā)達(dá)地區(qū)分布基本一致，充分利用分工的優(yōu)勢，加強(qiáng)彼此協(xié)助，形成長三角、粵港澳大灣區(qū)等產(chǎn)業(yè)集群。
02
制造業(yè)的機(jī)遇性與危機(jī)性
行業(yè)驅(qū)動因素
產(chǎn)業(yè)升級深入利潤更高的環(huán)節(jié)
傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)搶抓5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造等新技術(shù)。截至2023年年底，我國已培育421家＊＊＊示范工廠、萬余家省級數(shù)字化車間和智能工廠，在國家層面創(chuàng)建綠色工廠5095家，產(chǎn)業(yè)升級的重點(diǎn)聚焦在高端化、智能化、綠色化，緊抓全球市場擴(kuò)容機(jī)遇實(shí)現(xiàn)出海。重點(diǎn)可關(guān)注美妝、家裝、半導(dǎo)體、機(jī)械設(shè)備這四大傳統(tǒng)行業(yè)表現(xiàn)。
中國制造業(yè)步入產(chǎn)業(yè)升級新階段，不同類型產(chǎn)業(yè)升級形式的選擇也不同：
1、需求驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)（例如美妝、家裝）應(yīng)關(guān)注規(guī)模優(yōu)勢與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升品牌附加價值，著力提升產(chǎn)品力，跨產(chǎn)業(yè)升級新業(yè)態(tài)；
2、供給驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)（例如機(jī)械設(shè)備）聚焦需求擴(kuò)容打開增長空間，產(chǎn)業(yè)升級方向是資本擴(kuò)張并購?fù)七M(jìn)制造流程升級、綠色轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)功能升級迭代等。
3、供需缺口型產(chǎn)業(yè)（例如新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體）由政策指引助推，通過產(chǎn)品功能升級、深耕細(xì)分賽道和國產(chǎn)化替代實(shí)現(xiàn)升級。
行業(yè)制約因素
外部競爭激烈、內(nèi)部挑戰(zhàn)加劇成主要挑戰(zhàn)
在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮中，隨著GDP增速放緩和產(chǎn)能過剩問題凸顯，成本上升、市場飽和、技術(shù)更新迅速，傳統(tǒng)制造業(yè)面臨著內(nèi)外部生存與發(fā)展壓力。制造成本不斷攀升，企業(yè)的成本管控壓力越來越大；行業(yè)增長越來越難，客戶需求難以洞察；經(jīng)營效率與經(jīng)營模式突破困難，產(chǎn)品附加值提升難；產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)協(xié)同性及資源整合能力不高導(dǎo)致低效運(yùn)轉(zhuǎn)；節(jié)能減排，環(huán)境治理，資源與環(huán)境的約束力越來越大。
03
制造業(yè)升級浪潮洶涌，未來突圍之路在何方？
當(dāng)前制造業(yè)面臨外部競爭加劇、資源環(huán)境壓力、成本上升等挑戰(zhàn)，需要尋找新的增長點(diǎn)；另一方面，新興技術(shù)為制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供了廣闊的空間，推動著產(chǎn)業(yè)向高端化、數(shù)字化、智能化、綠色化方向發(fā)展。制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、數(shù)字化浪潮正在涌來，如何在機(jī)遇與挑戰(zhàn)中深挖盈利點(diǎn)，考驗(yàn)著每家制造企業(yè)的變革能力。
行業(yè)趨勢洞察一
新質(zhì)生產(chǎn)力成趨勢，新三樣火爆全球
當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、增長動力轉(zhuǎn)換，在生產(chǎn)力數(shù)量之外，國家提出“新質(zhì)生產(chǎn)力”發(fā)展要求。中國制造“新三樣”——新能源汽車、鋰離子蓄電池和太陽能蓄電池，表現(xiàn)讓人眼前一亮。2023年“新三樣”合計(jì)出口首次突破萬億元，比上年增長29.9%，高于整個出口增速29.3個百分點(diǎn)。探跡大數(shù)據(jù)研究院顯示，新能源汽車火爆全球，新能源汽車企業(yè)更是增長6倍不止。除2020年受疫情影響，太陽能電池相關(guān)企業(yè)增加數(shù)量下滑，其余年份企業(yè)數(shù)量迅速增長，2023年更是比2020年增加一倍多企業(yè)。
新三樣在廣東蓬勃發(fā)展，企業(yè)數(shù)量占比＊高。廣東新能源汽車企業(yè)數(shù)量全國占比14.2%，鋰電池企業(yè)數(shù)量全國占比48%。“新三樣”具有較高的技術(shù)壁壘和附加值，且符合綠色轉(zhuǎn)型的趨勢，是我國推進(jìn)制造業(yè)向高端化智能化綠色化轉(zhuǎn)型升級的成果體現(xiàn)。
行業(yè)趨勢洞察二
數(shù)字化重塑制造業(yè)
隨著制造業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的加速，探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017-2023年七年來，除2020年受疫情影響，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)崗位需求不斷增長。數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在推動新的生產(chǎn)要素、研發(fā)范式和商業(yè)模式的建立，為制造業(yè)帶來＊＊＊＊的價值。
數(shù)字化正重塑制造業(yè)的未來，這個變革過程不僅是對原有供應(yīng)鏈體系的顛覆，而且會影響制造業(yè)的所有細(xì)分行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈的每個環(huán)節(jié)，這種轉(zhuǎn)型的核心在于降低成本、提高效率并激發(fā)新的商業(yè)模式，為眾多領(lǐng)域以更高效率穩(wěn)住發(fā)展動力提供了新的可能。
行業(yè)趨勢洞察三
智能銷售＊＊增長
隨著行業(yè)朝智能化和數(shù)字化方向發(fā)展，制造企業(yè)想要在激烈的市場競爭中突圍而出，更重要的是如何跳出傳統(tǒng)銷售模式構(gòu)建自身核心競爭力，利用數(shù)字化手段尋找市場新的突破點(diǎn)。作為與企業(yè)核心目標(biāo)“盈利”距離＊近的一環(huán)，營銷數(shù)字化成為大多數(shù)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型第一優(yōu)先級。
行業(yè)趨勢洞察四
定制化需求凸顯
在全球市場需求減弱的背景下，由于消費(fèi)者需求端發(fā)生變化，個性化、柔性化成為制造企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展方向，我國制造業(yè)企業(yè)紛紛尋求由生產(chǎn)型向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，以滿足消費(fèi)者多樣化、個性化的需求。這預(yù)示著產(chǎn)品的生命周期和更新周期越來越短，在創(chuàng)新、設(shè)計(jì)能力不足、成本大幅提升的嚴(yán)峻環(huán)境下，企業(yè)需高度關(guān)注用戶需求，轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，積極向高端市場和增值服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)變，提升自身核心競爭力。構(gòu)筑“制造+服務(wù)”的發(fā)展新業(yè)態(tài)，遠(yuǎn)離同質(zhì)化競爭，尋找新的增長點(diǎn)。
在這個轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，制造業(yè)不再僅僅是規(guī)模與速度的競賽，更是創(chuàng)新與質(zhì)量的較量。我們欣喜地看到，越來越多的制造企業(yè)正在借助數(shù)字化的力量，推動產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)升級、運(yùn)營優(yōu)化，以自身之光照亮產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的道路，照亮中國經(jīng)濟(jì)前行的方向。相信在數(shù)智賦能下，會有更多的制造業(yè)企業(yè)在存量以及未來預(yù)期增量的市場中，再造輝煌。
